перевоплощение
перевоплоще́ние, -я. ср. Действие по знач. глаг. перевоплотить—перевоплощать; действие и состояние по знач. глаг. перевоплотиться—перевоплощаться. Сценическое перевоплощение. Дар перевоплощения. □ Неуклюжий Федот перевоплотился в Мефистофеля и сам не знал как это сделал: ему казалось, что перевоплощение — дело самое простое. Скиталец, Миньона.
См. также лексическое значение слова перевоплощение в других толковых онлайн-словарях русского языка нашего портала.